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天風證券晨會紀要

時間:2019年12月04日 09:26:42 中財網
  鋼鐵:一季度板塊走勢與大盤趨勢相同,但進入4月份后隨著其他板塊賺錢效應明顯,鋼鐵板塊相應走弱。截至4月8日,鋼鐵行業指數較年初上漲35.37%,同期上證綜指僅上漲31.62%;而隨后的二季度以來,申萬鋼鐵指數快速下滑。進入11月中旬以來,鋼鐵板塊快速反彈,截至11月25日,鋼鐵申萬指數為2118.23,較年內低點上漲10.19%。從個股上看,今年以來近半數個股股價大幅回調,其中回調最深的多達14.68%。優質標的估值仍處于低位水平。隨著行業基本面的持續好轉,鋼鐵企業財務狀況好轉,鋼鐵公司持續進行高分紅回報股東。我們認為,在宏觀預期好轉,估值底部、高分紅預期下我們重點推薦:中信特鋼久立特材華菱鋼鐵三鋼閩光方大特鋼寶鋼股份柳鋼股份韶鋼松山

  化工:巴斯夫VA未來預計低負荷運行,明年下半年計劃停產,因此VA價格有望大幅上調;能特與帝斯曼正式簽訂轉讓協議,VE行業格局重大變化,飼料需求回升邏輯后續將兌現,朗盛間甲酚裝置復產推遲,ve市場價大幅反彈,推薦維生素龍頭新和成,關注浙江醫藥。監管高壓常態化,農藥行業集中度提升有望超預期,分兩條投資主線,一是漲價彈性大品種,受益標的為百傲化學湖南海利;二是中長期打開成長空間品種,受益標的為揚農化工利爾化學,建議關注利民股份廣信股份等。補貼影響電動汽車銷量,動力電池龍頭公司排產下滑導致鋰電材料預期悲觀,行業洗牌利好龍頭,推薦電解液龍頭新宙邦。柴油車國六推行致沸石需求高增長,OLED業務進入業績釋放期,推薦萬潤股份。內生外延產能加速擴張,行業發展機遇及自身優勢使得公司具備持續成長潛力,推薦利安隆。基本面有望超預期,長期看好低估值龍頭萬華化學華魯恒升三友化工
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