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業績排名戰進入收官階段 33只績優基金限購保收益

時間:2019年12月04日 08:55:01 中財網
  今年僅剩20個交易日,全年業績排名戰也進入收官階段。為了保收益,多達33只基金實施了大額限購,其中,排名前十的主動偏股基金已有3只限購。

  33只績優基金實施大額限購
  12月3日,目前暫列主動偏股基金年內收益冠軍的廣發雙擎升級發布公告稱,為保護現有基金份額持有人利益,基金管理人廣發基金決定自12月4日起,調整投資者單日單賬戶申購 (含定期定額和不定額投資業務)及轉換轉入基金的業務限額為100萬元的業務。如單日單個基金賬戶合計申購(含定期定額和不定額投資業務)及轉換轉入基金金額超過100萬元,基金注冊登記人將有權確認失敗。

  這是今年9月份以來該基金第三次公告限制大額申購。9月11日、9月30日,該基金先后發布大額申購公告,單日單賬戶限購金額分別為5萬元、500萬元。

  Wind數據顯示,截至12月2日,廣發雙擎升級混合以99.97%的收益率位居主動偏股基金業績榜首,比排名第二的交銀成長30高出近十個百分點,另有8只基金收益率超過80%。

  公開信息顯示,包括廣發雙擎升級混合在內,目前共有33只年內收益率超50%的績優基金都設置了大額申購限制,限額從1000元到1000萬元不等。

  從實施限購的基金的規模看,規模低于5億元的基金有16只,占比近半;也有華安媒體互聯網、易方達中小盤兩只百億體量基金實施了限購,單日限購金額分別為60萬元、10萬元。

  公募打響業績收官戰
  北京一家次新公募市場總監認為,公募績優基金限購有多重原因,有的基金通過限購保收益,有的是持有人結構的問題。“部分績優權益基金的持有人以機構為主,本身就是機構的定制基金,是為了實現機構資金既定的投資收益目標和風險偏好,并非針對零售渠道的產品,這類基金適當限購,也在情理之中。”

  北京一家中型公募研究總監也認為,今年7~9月份主動偏股基金有過一波限購潮,主要是因為科創板開市給打新基金帶來比較豐厚的投資回報,基金限購可避免攤薄存量持有人投資收益。另外,保持基金規模穩定,可以從容實現資產配置目標,實現相對靠前的業績排名。

  從目前的排名看,廣發雙擎升級以99.97%的收益率一馬當先,交銀成長30以90.31%的收益率位居其次,廣發創新升級、銀華內需精選、交銀經濟新動力等8只基金收益率也超過80%。由此可見,收益率超過80%的基金多達10只,市場的短期變化很可能讓當前排名重新洗牌。

  除了限購保收益外,多位業內人士表示,基金持有重倉股的表現才是排名收官戰的重頭戲。

  
  基金三季報數據顯示,目前排名靠前的廣發雙擎升級、交銀成長30、廣發創新升級等多只基金,皆重倉持有了電子、TMT等板塊,銀華內需精選、匯安豐澤等重倉持有農業、食品飲料等行業,這些行業未來市場行情走勢,將決定業績冠軍最終花落誰家。

  北京一家中型公募績優基金經理表示,今年以來,在擁抱確定性和科創板開市的熱點下,食品飲料、農業和電子板塊都積累了較大的漲幅,重倉持有這類龍頭股的產品也獲得了很好的收益。在年末業績考核和板塊行情切換的大背景下,不排除部分績優基金會調倉換股,為明年投資做好準備。

  “我們已經針對農業等上半年高景氣度行業,部分食品飲料等高估板塊個股進行了調倉,調整到業績與估值更為匹配的二線藍籌上,并不追求短期業績排名效果,希望今年投資正常收官,并為明年投資布局做好準備。”他說。
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