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產業資本頻頻舉牌 數萬億外資伺機抄底A股

時間:2019年12月04日 08:55:45 中財網
  隨著A股的持續調整,破凈股不斷擴容,截至周二收盤,破凈股占A股總數的比例超過10%。從歷史數據來看,破凈率超過10%時,往往意味市場轉機將要來臨。比如2005年上證指數998點時A股破凈率為13.6%;2008年1664點時破凈率為11.4%;今年見底2440點時,破凈率也達到12%。

  銀行股是破凈的重災區,截至周二,35家已上市交易的銀行股中,股價跌破每股凈資產的多達26只,破凈率超過74%,行業總體市凈率約在0.85倍左右。市凈率最低的華夏銀行2019年三季度末每股凈資產13.09元,周二收盤7.44元,市凈率僅有0.57倍。即使是剛上市不久的浙商銀行渝農商行也不能幸免,市凈率分別為0.88倍和0.86倍。

  低估值、高分紅的銀行股牢牢吸引著各路產業資本的介入。近日,寧滬高速全資子公司寧滬投資及寧常鎮溧,耗資9.47億元,合計增持江蘇銀行股份1.35億股。江蘇銀行市凈率0.75倍,市盈率5.1倍,2018年度每10股派3.4元,股息率4.86%。與此同時,據港交所披露,劉永好增持2030萬股民生銀行H股。

  除了銀行股,11月以來產業資本也頻頻舉牌其他低估值個股。長江電力近期舉牌桂冠電力,這已是長江電力年內第四次舉牌上市公司,前三次分別舉牌了上海電力川投能源國投電力。寧波亞洲總耗資超過10億元四次舉牌博匯紙業三泰控股獲李家權舉牌……
  另外,MSCI連續提升A股納入比例,帶來了數千億元的直接投資資金,還影響著眾多跟隨其投資的外資機構。央行統計顯示,今年以來,境外投資者通過QFII、RQFII和陸股通合計持有A股市值從年初的1.15萬億元,上升至三季度末的1.77萬億元,不到1年外資持有A股市值增加6200億元。

  今年三季度前,5月和8月MSCI二次提升A股納入比例合計10%,大部分券商預計這二次擴容合計將帶來約2300億元的增量資金,而三季度前外資持有A股市值增加了6200億元,說明MSCI帶動了1倍—2倍自身資金的外資進入A股市場。

  如果MSCI未來100%納入A股,同比例增加的話,將有超2萬億元的直接資金進入A股,如果帶動的周邊資金也按1倍-2倍計算,又將有2萬億元-4萬億元外資進入A股。也就是說未來將有4萬億元-6萬億元的外資等待進入中國證券市場。

  根據韓國和中國臺灣MSCI納入進程來看,在最后100%納入階段,外資流入的速度最快,在100%納入之后都出現了1年至2年的大牛市。

  
  A股的低估值疊加數以萬億計的外資等待進入中國,也就很好解釋了近來北上資金不懼A股調整,創紀錄地連續16周凈買入A股。滬深港通開通以來,所有年份北上資金都是凈買入的,開通以來合計61個月,僅有10個月份出現凈賣出,其余月份全部凈買入,這充分說明A股對外資的吸引力是巨大的、長期的。

  并且,北上資金的流入速度在不斷加快。在北上資金單周凈買入前10名中,今年就占了七席。而月度凈買入超600億元的,歷史上總共有4次,全部在今年,分別是9月凈買入646.62億元、1月606.88億元,11月604.37億元、2月603.92億元。這都說明外資趁A股市場調整之際加速抄底。
  .證.券.時.報.網
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